5月25日，杭州邦爾骨科醫(yī)院新院區(qū)迎來了一臺(tái)特別的手術(shù)。在手術(shù)室內(nèi)，除了專業(yè)的醫(yī)護(hù)人員，還有我國(guó)的“天璣”全功能骨科機(jī)器人和美國(guó)史賽克的MAKO機(jī)器人協(xié)助參與。兩臺(tái)先進(jìn)的機(jī)器人在毫米級(jí)的精度下精準(zhǔn)執(zhí)行操作指令，與醫(yī)護(hù)人員緊密合作，共同成功完成了一場(chǎng)復(fù)雜的關(guān)節(jié)置換手術(shù)。
在骨科手術(shù)機(jī)器人技術(shù)上，我國(guó)與世界頂級(jí)水平并駕齊驅(qū)，共同推動(dòng)這一領(lǐng)域的快速發(fā)展。2016年，天智航公司推出了世界首臺(tái)覆蓋脊柱外科和創(chuàng)傷骨科的通用型骨科手術(shù)機(jī)器人——“天璣”， 并成功實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。這一突破性進(jìn)展不僅使得骨科手術(shù)機(jī)器人成為資本關(guān)注的熱點(diǎn)，也吸引了眾多企業(yè)紛紛加入，從而推動(dòng)我國(guó)骨科手術(shù)機(jī)器人行業(yè)的爆發(fā)式增長(zhǎng)。
如今，隨著技術(shù)的不斷革新和產(chǎn)業(yè)的日益成熟，骨科手術(shù)機(jī)器人已經(jīng)憑借著其在骨科領(lǐng)域的巨大市場(chǎng)潛力，悄然從市場(chǎng)導(dǎo)入期步入快速成長(zhǎng)期。
迅猛增長(zhǎng)的醫(yī)療需求
長(zhǎng)期以來，骨科手術(shù)機(jī)器人對(duì)醫(yī)生和患者而言，其需求都是真實(shí)且迫切的。尤其最近兩年，以天智航為代表的骨科手術(shù)機(jī)器人手術(shù)量迅猛增長(zhǎng)，分析其原因，主要是以下因素共同促成了量變到質(zhì)變的飛躍：
產(chǎn)品力提升 骨科手術(shù)機(jī)器人的定位導(dǎo)航功能為患者帶來了更小的創(chuàng)傷和更短的住院時(shí)間，而天智航更是在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了革命性的進(jìn)步。現(xiàn)在，同一臺(tái)手術(shù)機(jī)器人能夠覆蓋脊柱、關(guān)節(jié)、創(chuàng)傷骨科三大術(shù)式，并集成了更多智能化功能的全流程解決方案。這種一機(jī)多用和全流程參與手術(shù)的特性，恰好解決了臨床上的痛點(diǎn)。好產(chǎn)品自然能夠吸引更多的使用者。
用戶認(rèn)知提升 隨著骨科手術(shù)機(jī)器人性能的優(yōu)化和前期數(shù)年的市場(chǎng)推廣與用戶教育，醫(yī)院和醫(yī)生對(duì)骨科手術(shù)機(jī)器人手術(shù)的認(rèn)知程度正迅速提高。雖然距離理想的認(rèn)知狀態(tài)尚需時(shí)間，但用戶對(duì)骨科手術(shù)機(jī)器人的接受度已接近腔鏡手術(shù)機(jī)器人的水平。未來，無論是裝機(jī)量還是手術(shù)量，都有望迎來指數(shù)級(jí)的增長(zhǎng)。真正的剛需，永遠(yuǎn)不缺使用者。
患者意愿提升 雖然使用手術(shù)機(jī)器人會(huì)使手術(shù)費(fèi)用有所增加，但隨著人們健康意識(shí)的提高，患者更加注重的是手術(shù)機(jī)器人的優(yōu)勢(shì)，如低并發(fā)癥、小切口、高安全性、快速恢復(fù)和短住院時(shí)間。從患者的綜合成本來看，使用骨科手術(shù)機(jī)器人的優(yōu)勢(shì)日益凸顯。高收益讓患者更愿意選擇手術(shù)機(jī)器人。在此背景下，隨著手術(shù)量的增加，用戶將越來越熟悉和信任手術(shù)機(jī)器人，手術(shù)量也將進(jìn)一步增長(zhǎng)。
愈發(fā)明朗的市場(chǎng)格局
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2024年1月，我國(guó)已有十?dāng)?shù)家骨科手術(shù)機(jī)器人企業(yè)嶄露頭角，累計(jì)有38款骨科手術(shù)機(jī)器人獲批上市（國(guó)產(chǎn)品牌27款，進(jìn)口品牌11款），骨科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。
然而，與產(chǎn)品市場(chǎng)的“百舸爭(zhēng)流”不同，我國(guó)骨科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)格局呈現(xiàn)出“幾超多強(qiáng)”的鮮明特點(diǎn)（基于公開數(shù)據(jù)，以2023年度國(guó)內(nèi)新增市場(chǎng)銷售額為基準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)）：
１.2023年，國(guó)內(nèi)骨科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)銷售額已占據(jù)全部手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)的25%左右，較2020年的10%增長(zhǎng)了150%，行業(yè)影響力日益凸顯。這表明，骨科手術(shù)機(jī)器人的市場(chǎng)需求和接受度正持續(xù)走高。
２.2023年，市場(chǎng)占有率前三的品牌依然是天智航、美敦力、史賽克，三者合計(jì)占據(jù)高達(dá)70.6%的市場(chǎng)份額，第一梯隊(duì)的市場(chǎng)地位穩(wěn)固。這反映出骨科手術(shù)機(jī)器人技術(shù)門檻高，已上市的品牌具有顯著的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
３.2023年，盡管進(jìn)口品牌市場(chǎng)份額有所增長(zhǎng)，但國(guó)內(nèi)骨科手術(shù)機(jī)器人領(lǐng)軍品牌天智航仍穩(wěn)坐頭把交椅，其市場(chǎng)份額高出美敦力（第二位）10%以上。這證明天智航的品牌影響力已深入人心，成為用戶的首選。
４.2023年，“一機(jī)多用”的骨科手術(shù)機(jī)器人備受市場(chǎng)青睞，如天璣2.0在脊柱、創(chuàng)傷、全膝關(guān)節(jié)置換等多個(gè)領(lǐng)域表現(xiàn)出色，其市場(chǎng)份額高居榜首；博醫(yī)來Curve Navigation 17700也憑借在脊柱、創(chuàng)傷、髖膝關(guān)節(jié)等多個(gè)領(lǐng)域的通用性，市場(chǎng)份額增長(zhǎng)顯著。這表明，通用型骨科手術(shù)機(jī)器人已成為市場(chǎng)的主流選擇。
５.2023年，骨科手術(shù)機(jī)器人的應(yīng)用主要集中在三甲醫(yī)院，占比高達(dá)86.5%。這反映出開展高難度手術(shù)的三甲醫(yī)院一直是骨科手術(shù)機(jī)器人的主要應(yīng)用場(chǎng)所。
基于以上分析，可以清晰地看到國(guó)內(nèi)骨科手術(shù)機(jī)器人的市場(chǎng)趨勢(shì)和商業(yè)模式正逐漸明朗化：大品牌如天智航、美敦力、史賽克等將因提升手術(shù)質(zhì)量而持續(xù)受益；通用型骨科手術(shù)機(jī)器人如天璣2.0等將因提高設(shè)備使用率而備受歡迎；深耕三甲醫(yī)院的企業(yè)將因高投入產(chǎn)出比而持續(xù)受益；而推出更多創(chuàng)新商業(yè)模式的企業(yè)將因解決高售價(jià)問題而更具競(jìng)爭(zhēng)力。
盡管短期內(nèi)骨科手術(shù)機(jī)器人不會(huì)大規(guī)模下沉到基層醫(yī)院，但由一、二線城市的優(yōu)勢(shì)醫(yī)院向區(qū)域醫(yī)療中心滲透已成為必然趨勢(shì)。此外，企業(yè)向醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供骨科手術(shù)機(jī)器人及相關(guān)配套設(shè)備，并提供技術(shù)支持，醫(yī)療機(jī)構(gòu)則根據(jù)手術(shù)量支付技術(shù)服務(wù)費(fèi)，這種商業(yè)模式有助于企業(yè)收入結(jié)構(gòu)的多元化。
日漸清晰的未來畫卷
全球骨科手術(shù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)自2015年起蓬勃發(fā)展，據(jù)Frost & Sullivan數(shù)據(jù)顯示，2020年全球市場(chǎng)規(guī)模為13.94億美元，2021年增至23.96億美元，同比增速為71.9%，預(yù)計(jì)2026年有望達(dá)到46.9億美元。2020年中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模為0.43億美元，2021年攀升至0.8億美元，同比增速為86%，預(yù)計(jì)2026年將擴(kuò)大至4.51億美元。
可見，我國(guó)骨科手術(shù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)雖然起步較晚，但增長(zhǎng)速度迅猛?？焖僭鲩L(zhǎng)的背后，得益于國(guó)家政策的鼎力支持以及骨科手術(shù)機(jī)器人技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步。
在政策層面，2024年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》明確鼓勵(lì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)加快醫(yī)學(xué)影像、放射治療、遠(yuǎn)程診療、手術(shù)機(jī)器人等醫(yī)療裝備的更新改造，預(yù)示著手術(shù)機(jī)器人在未來將成為醫(yī)療領(lǐng)域的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。
在技術(shù)層面，未來的手術(shù)流程將圍繞精準(zhǔn)、微創(chuàng)的核心理念，借助手術(shù)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)重塑。智能化、個(gè)性化、遠(yuǎn)程化的手術(shù)方式將成為主流。手術(shù)機(jī)器人與5G、人工智能等前沿技術(shù)的結(jié)合，將推動(dòng)醫(yī)療技術(shù)的不斷創(chuàng)新，為醫(yī)療領(lǐng)域帶來深遠(yuǎn)影響。
在應(yīng)用層面，手術(shù)機(jī)器人對(duì)醫(yī)生和患者益處多多。對(duì)于醫(yī)生，手術(shù)機(jī)器人能夠大幅延長(zhǎng)其黃金執(zhí)業(yè)期，實(shí)現(xiàn)手術(shù)均質(zhì)化；對(duì)于患者，手術(shù)機(jī)器人微創(chuàng)、安全的特點(diǎn)更符合他們對(duì)高質(zhì)量醫(yī)療服務(wù)的追求。在國(guó)家大力推動(dòng)縣域醫(yī)療發(fā)展的背景下，手術(shù)機(jī)器人將顯著提升醫(yī)療服務(wù)的質(zhì)量和可及性，推動(dòng)醫(yī)療服務(wù)水平的整體提升。
展望未來，隨著前沿技術(shù)的普及、政策的持續(xù)支持、新產(chǎn)品的不斷上市以及市場(chǎng)教育的不斷深入，中國(guó)骨科手術(shù)機(jī)器人行業(yè)的大幅擴(kuò)容已成定局。
（作者系醫(yī)工研習(xí)社高級(jí)研究員）
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