開拔！2024藥店主“戰(zhàn)場”

2023年全國藥店總數(shù)目前還沒有官方數(shù)據(jù)，但超過2022年已是板上釘釘。醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào)研究中心數(shù)據(jù)顯示，截至2023年9月底，全國藥店數(shù)量為65.25萬家，而2022年底這一數(shù)字為62.33萬。僅9個月，就增長了2.92萬家。毫無疑問，2024年藥店“內(nèi)卷”的程度將超過2023年。

近幾年門店的客單價和客流雙雙下降，藥店數(shù)量為何有增無減？原因有許多，最重要的是“規(guī)?！钡男枰Ｖ挥凶龃笠?guī)模，才能產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，以彌補(bǔ)藥品集采等導(dǎo)致的利潤下滑；才能加強(qiáng)談判話語權(quán)和市場主導(dǎo)權(quán)，整合各種優(yōu)勢資源；才能擠壓競爭對手的市場份額，獲得發(fā)展的空間。

除了更加激烈的價格戰(zhàn)外，2024年藥店的“內(nèi)卷”主要發(fā)生在三個“戰(zhàn)場”。

“戰(zhàn)場”一： 擴(kuò)店 

店均服務(wù)人數(shù)逐年走低

2023年第三季度商務(wù)部發(fā)布的《藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》顯示，2022年全國百強(qiáng)零售企業(yè)的銷售總額2184億元，占比36.5%；連鎖率上升0.6%，為57.8%；單體藥店仍是一個較大的群體，達(dá)26.33萬家。

雖然國大、老百姓、益豐、大參林、一心堂的門店數(shù)都已突破萬家，但僅在少數(shù)省份的市場份額占據(jù)首位，而在三四線城市，區(qū)域連鎖的龍頭地位依然穩(wěn)固。因此，增店仍是2024年的主旋律。

與2022年相比，2023年上市連鎖的門店拓展呈加速之勢。2022年，大參林、老百姓、一心堂新增的門店分別為1852家、2431家、646家，截至2023年三季度，這三家連鎖分別新增3127家、2709家、802家。

2023年12月7日，大參林發(fā)布了2023年A股定增預(yù)案（二次修改稿），與當(dāng)年初的定增計(jì)劃相比，募資金額由原來的不超過30.25億元下調(diào)至不超過18.97億元，但醫(yī)藥連鎖門店建設(shè)項(xiàng)目16.38億元和門店升級改造項(xiàng)目9000萬元的募資額不變。

按定增方案規(guī)劃，大參林未來三年將在廣東、廣西、河南、黑龍江、江蘇、陜西、重慶等地開設(shè)3600家門店。老百姓2024年新增門店目標(biāo)也升至3500家。

2023年年底，一心堂又開啟“買買買”模式：1.05億元收購海南有71家門店的源安隆，分別耗資3116萬元和2100萬元買下重慶有40家門店的合川紅太陽、有24家門店的通天藥業(yè)，1350萬元購買四川簡陽市惠康大藥房的15家門店。

從近年來一心堂、健之佳和大參林的“擴(kuò)軍”動態(tài)來看，重慶屬于這三家上市連鎖拓展的重點(diǎn)區(qū)域。2023年12月26日，健之佳發(fā)布公告稱，擬以自有資金1.37億元收購有190家門店的紅瑞樂邦100%股權(quán)，收購?fù)瓿珊?，健之佳在重慶的門店規(guī)模將突破500家。

重慶有18000多家藥店，店均服務(wù)人數(shù)遠(yuǎn)低于全國平均水平。藥店數(shù)量的進(jìn)一步增加勢將導(dǎo)致新店的盈利周期延長、顧客分流等，“內(nèi)卷”程度的提升不可避免。

“戰(zhàn)場”二： 品種 

同質(zhì)化競爭進(jìn)一步加劇

去年以來，“加盟熱”不但沒有“降溫”，反而溫度越來越高，不只是上市連鎖你來我往、一場接一場地舉辦加盟招商直播，一些區(qū)域龍頭如柳州桂中也放下“身段”，開始聲勢浩大地打出了招收加盟商的旗號。

2023年1-9月，老百姓、大參林、益豐分別新增1230、1681、826家加盟店，加盟店總數(shù)分別達(dá)到4120家、3688家和2788家。老百姓的加盟店占比約三成，配送收入為12.76億元，占總收入的8%。益豐的配送收入為12.59億元，比2022年同期增長44.14%。

在九州通的新三年（2023-2025年）戰(zhàn)略規(guī)劃中，零售板塊成為“第二增長曲線”的重要一環(huán)，為此九州通旗下的好藥師實(shí)施了“萬店加盟”計(jì)劃。截至2023年9月末，好藥師的加盟店數(shù)已突破15000家。

九州通如此重視零售板塊，估計(jì)與加強(qiáng)總代品牌推廣業(yè)務(wù)有關(guān)。九州通2023年三季報(bào)稱該業(yè)務(wù)“對公司業(yè)績貢獻(xiàn)度不斷加大”，其三季報(bào)的數(shù)據(jù)顯示：品牌推廣業(yè)務(wù)銷售收入為119.65億元，同比2022年增長25.9%；毛利額18.59億元，同比2022年增長41.49%。

雖然醫(yī)院處方外流、“雙通道”、納入“門診統(tǒng)籌”等政策利好藥店，但主要是起引流的作用，對藥店的利潤貢獻(xiàn)不大。為了應(yīng)對藥品利潤空間縮減和“開源”，相對毛利更高的自營品種被連鎖藥店寄予厚望。2023年1-9月，健之佳的貼牌商品銷售額較2022年同期增長45.81%，占主營業(yè)務(wù)收入的13.24%。老百姓更高，自有品牌產(chǎn)品銷售占比達(dá)19.5%。

大量招收加盟店，成為大連鎖做大代理或貼牌品種規(guī)模的最快途徑。因?yàn)橛幸?guī)模，大連鎖可以獲得更低的進(jìn)價，獨(dú)家規(guī)格、代理或貼牌的產(chǎn)品，這些產(chǎn)品是吸引加盟商的原因所在。加盟商越多，大連鎖運(yùn)營這些產(chǎn)品的空間越大。

但代理或貼牌產(chǎn)品的大量增加，帶來了同質(zhì)化的問題，例如A連鎖和B連鎖都有自己貼牌品牌的枸杞，但產(chǎn)品來自同一生產(chǎn)廠家。此外，代理或貼牌產(chǎn)品主要集中在一些熱門品類，并且都是主推，導(dǎo)致同質(zhì)化競爭加劇，甚至顧客的反感。

“戰(zhàn)場”三：  O2O    

增收不增利甚至虧損

早在2021年底，全國已有20萬家藥店涉足O2O，約占全國零售藥店總數(shù)的三分之一。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年網(wǎng)上藥店的銷售額占比從2016年的5.8%提升到29.09%。其中藥品銷售突破500億元，同比2021年增長37.6%。米內(nèi)網(wǎng)預(yù)測，到2030年，藥店的O2O銷售規(guī)模將達(dá)1444億元，占比升至19.2%。

在藥店的電商業(yè)務(wù)中，O2O占據(jù)了主導(dǎo)地位。2023年上半年，益豐的線上營收為9.11億元，其中O2O營收為6.95億元，占75.4%。2023年1-9月，健之佳的線上業(yè)務(wù)較上年同期增長67.92%，其中O2O 業(yè)務(wù)增速較快，收入5.7 億元，比2022年同期增長126.7%。

與實(shí)體門店的銷售相比，線上銷售增長的幅度可觀，而且線上非藥產(chǎn)品的發(fā)展空間也大得多。當(dāng)然，這條賽道的競爭也比線下實(shí)體門店殘酷，最近有連鎖聲稱“停了O2O業(yè)務(wù)后，業(yè)績反而變好了”，這說明了O2O增收不增利甚至虧損的現(xiàn)狀。

從目前藥店的營收來看，線上業(yè)務(wù)占比不大，短期內(nèi)不會對線下門店造成較大沖擊，似乎退出也影響有限。但有業(yè)內(nèi)人士指出，不做O2O的藥店，未來會很難受，因?yàn)槿罓I銷是大勢所趨，也是必由之路，更不要說基于互聯(lián)網(wǎng)載上的一系列增值服務(wù)，如線上醫(yī)保支付的放開成為O2O的又一個發(fā)力點(diǎn)。

事實(shí)上，退出O2O賽道的藥店是少數(shù)，反而是與美團(tuán)、拼多多、餓了么等第三方平臺合作的藥店越來越多。2021年底，益豐的O2O上線直營門店占比升至96%；2022年6月末，大參林提供O2O送藥服務(wù)門店的上線率為85.17%；截至2023年9月末，老百姓的O2O外賣服務(wù)門店已達(dá)10005家……

大量的藥店涌入O2O賽道，意味著市場份額被分薄，且目前線上的競爭還是以價格為主，短期內(nèi)不會有太大的變化。

可以斷言，2024年大連鎖會繼續(xù)在O2O賽道發(fā)力，會有更多的藥店主動或被動“卷入”，機(jī)遇大，挑戰(zhàn)更大。

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